本片改编于民间传说中。一位年轻母亲在一本古老的书中发现了摇篮曲，并很快将这首歌视为福气。但是当摇篮曲召唤古老的恶魔莉莉丝时，她的世界变成了一场噩梦。
两名科学家试图阻止一种突变，这种突变在前一年被超级月亮触摸后将人变成狼人。
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