继1949年京町子、1960年加奈江顺子和1967年安田美智代之后，这是谷崎润一郎的《傻瓜的爱》的第四部电影改编作品，由水原由纪主演。这部独特的作品大胆地将原作改编成现代风格，增添了时尚元素，最终呈现出一部大胆而充满情色意味的剧情片。录像带和DVD的标题是《娜奥米，改编自谷崎润一郎的《傻瓜的爱》》。
在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后，迎来了汹涌澎湃的二次发育，这使他的人生，甚至全世界的历史都发生了剧烈的变化……
安达充（川名浩介 饰）是一个正在读高三的学生，他学习优秀，容貌清秀，不过因性格内向鲜少朋友。充的心中藏着不为人知的秘密，他深深爱恋着自己的级任老师堀田纪子（大竹一重 饰）。这份感情无法自已，他甚至经常打去匿名电话向老师表达爱意。然而纪子对这样的骚扰不胜其烦，此外她早已和同校的体育老师森本（冲田浩之 饰）相爱，情深意笃。目睹了纪子与森本约会并欢爱的场景，充心中倍感痛苦。另一方面，暗恋充的同班女孩矢崎由美（泽木麻美 饰）与好友们打赌，设计引诱森本。此举令森本和纪子的关系出现裂痕，而充则借此走入梦中情人的心房。一段充满哀伤气息的禁忌之恋由此展开……
雅之拜访了隐藏在深山中的温泉旅馆。五年前，当他第一次来到这家旅馆时，是和他的妻子由香里一起，但如今她现在已经不在了。老板娘碧美热情地接待了他。然后，和他外遇的女人出现了…
