伟大的魔术师Zirco表演的转折点是他在观众中催眠了一些迷人的年轻女士，并让她们在公共场合脱衣服，当一个持怀疑态度的年轻女记者称他为江湖骗子时，他利用催眠暗示她让她做婊子并与她做爱。
晓舟博士毕不了业，无法跟女友结婚，为此他一筹莫展。林峰经营的公司濒临破产，同时，妻子在跟他闹离婚。晓舟和林峰本素不相识，却在民政局的离婚调解室，俩人不期而遇，互相帮助对方走出了人生的困境。
